特大號的AI伺服器將發動行情

◎黃清照CSIA

陳 楓

臺股在3/26高點衝高到20397，但馬上下殺到19977，最後收在20126，臺股原則上選股不選市，將介於20450~19900震盪呈現選股不選市的走法，而國際股市中主要美股的道瓊會較明顯的回檔，但那斯達克指數，由於半導體的設備股及AI概念股的七大指標：輝達、美超微、AMD、微軟、META、谷歌、亞馬遜仍然呈輪漲，會陸陸續續的輪迴再做輪漲，當中輝達、美超微、AMD由於分別漲8倍、22倍、4倍、所以不容易再上漲，但也不容易下跌，因仍是最具成長性的好股，但微軟、META、谷歌、亞馬遜由於漲幅小很多且本益比較低仍會輪流創新高，那就表示領先大幅創新高的奇𬭎、雙鴻進入大箱型整理，由低估即本益比較低的廣達、緯創、神達、英業達、光寶科、達電、臺星科、健鼎、金像電、力致、勤誠、旺矽、臺燿、鴻海、辛耘…輪流創新高。車電的東陽、堤維西、佳邦、帝寶、胡連、貿聯、興勤、騰輝本益比超低，如堤維西、佳邦、立隆今年EPS分別爲4、6.6、6.4股價分別爲50.2、84.7、70.6，但亞力今年EPS最高不會超過3.8股價高達114，這就凸顯堤維西、佳邦、立隆的嚴重低估，而國巨是根本沒漲的AI伺服器，我認爲是這一波特大號的潛力股，說明如下。

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電價若凍漲 曾文生：補貼用意無法發生、臺電累積虧損

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電價若凍漲，曾文生：補貼用意無法發生、臺電累積虧損。（圖／本報資料照片）

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電價4月起調漲，藍白聯手要求凍漲，並列入29日院會討論事項。對此，經濟部次長曾文生表示，如果電價全面凍漲，目前補貼的用意就無法發生，虧損也將繼續累積在臺電。

28日行政院會後記者會，媒體接連關心若明日立法院通過電價全面凍漲造成的影響。

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經濟部次長曾文生表示，尊重立委提案，惟目前不確定立法院決議，有具體決議具體再回應。但他希望考慮狀況是，電費調整是針對不同人，如果全部凍漲，政府就持續會做補貼動作，那是不是要全部補貼，就值得思考，「因爲全面凍漲就是全面補貼，要不要做些合理考慮？」

曾文生也說，電價審議基礎跟原則是2015年依照立法院決議進行，現在走進第十年，都是依照這樣程序在進行電價審議。立法院不同政黨對於電價調漲意見也都不同，不知道會做出甚麼決議，但強調這次電費調整其實做了很多考慮，也針對比較有負擔能力、用電量比較大的產業做了調整，「這些也要一律凍漲？」

他還說，過去要求農漁業、學校、衛福等族羣不要漲，審議結果也沒有漲；300度以下也從調幅5％降到3％，等於審議會有充分考慮，看到立法院朝野政黨意見做出調整。

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媒體追問是否代表議案通過就要全民補貼電價？曾文生解釋，現在電價低過成本，存在補貼狀況，這次電價調整有反應出有能力、電力比較大者減少補貼，「若全部都凍，補貼用意就無法發生，虧損也是累積在臺電。」

曾文生說，行政院長陳建仁有提到給臺電1,000億元補貼，至於會採取甚麼樣預算程序由院內做大方向決定跟辦理，但有預算程序就會經歷立法院審查，審查過程就是知道政策是不是合理方向、有沒有開源節流，過程中也是國會監督好的時機，這就留給國會明討論參考判斷。

曾文生強調，全面凍漲，就是連獲利非常好的產業，臺電還提供一個低於成本電價，這是不是個合理方向，就交給國會討論跟評斷。

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至於政府對電價調漲的因應作爲，行政院發言人林子倫說，行政院對於民生物價都有納入考量，做出最細緻電價調整，會持續注意各個產業狀況，盡力減輕電價調整造成影響，希望社會各界不分朝野黨派共同支持維繫臺電公司正常營運，及臺灣能源穩定和永續供幾。

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林子倫說，關於此次電價調整對各領域造成影響，政府會持續密切盤點跟檢視，盡力確保民生物價不受大幅波動，有實際規劃也會盡速向大衆說明。

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本季「十大爆紅臺股榜」入榜以AI相關概念股爲大宗，其中神盾集團更入榜2席！位居冠軍寶座的神盾透過購併、整合，從單一公司發展成集團，並瞄準AI相關應用爲發展方向成焦點；而旗下主攻車用影像產品的芯鼎（6695）亦拿下本季第六名。重電大廠士電（1503）透過努力經營綠能設備、交通設備市場，成功帶動佔營收達60％的重電設備業績，搶下第三名，也是本季唯一的傳產股。

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此外，中小型個股也在榜中大展身手。排行第二的昆盈（2365）隨着公司積極研發藍牙產品逐漸看到成效，股價也因此大漲獲關注。光電業者達運（6120）透過努力改善體質，對內節省成本，對外則運用自有技術開發產品，創造新的業務來源，本季排行第四；LED導線架廠一詮（2486）因AI伺服器散熱零組件需求大增帶動均熱片營收，同時成功登榜排行第五。

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散熱風扇廠元山（6275）惠及AI市場高階運算散熱需求，加上既有車用散熱訂單穩定挹注，近期進軍水冷散熱冷卻液監控主機市場成焦點，登上第七名；而近期開始跨入散熱與工業電腦（IPC）領域的機殼廠振發（5426），也因轉型有成，獲投資人矚目，排行第九。受惠於基礎建設帶來商機吸引投資人目光的光纖廠臺通（8011）、水資源整合廠商國統（8936）則分別位列第八名及第十名。

隨着市場普遍預期聯準會將在今年降息，讓沉寂好一陣子的債券ETF重新進入投資人的視線。本季「五大爆紅ETF榜」以長天期債券ETF最受投資人青睞，由標的債息水準高的羣益ESG投等債20+（00937B）奪冠；而受益人超過10萬戶的國泰10Y+金融債（00933B）則拿下第三名，其追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，加上月月配息，在升息循環的尾聲話題熱度也隨之提高。排行第二的大華優利高填息30（00918）憑藉高股息優勢，及填息因子選擇總報酬持續成長的個股而受到重視；此外，同樣有高股息、且因成份股與近期熱議的元大臺灣價值高息ETF（00940）相近而受到關注的羣益臺灣精選高息（00919），本季入榜排名第四。排行第五的元大滬深300正2（00637L）隨其價格觸底反彈而受到矚目，也是市場觀察重點。

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左營高鐵科技之心公辦都更開發完成模擬示意圖。（圖：高雄財政局提供）

高雄市政府公辦都更案，再傳出招商捷報，由財政局執行「左營高鐵科技之心公辦都市更新招商案」，經評選結果，由國揚實業股份有限公司獲選爲「第三種商業區A、B基地整體開發」最優申請人，未來，國揚將投資188億元，透過高鐵、臺鐵及捷運三鐵共構的TOD大衆運輸優勢，打造北高雄新門戶。

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高雄副市長林欽榮28日表示，陳其邁市長上任以來，指示加速產業轉型、推動S科技廊帶發展策略與區域發展計劃，已見成效。其中，臺積電進駐楠梓產業園區籌建先進製程晶圓製造廠，鄰近該園區屬「北城計劃」的「左營高鐵科技之心公辦都更案」已有亮眼招商成果。

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他說，該案於113年2月21日截止投標，其中「第三種商業區A、B基地整體開發」，共吸引3家申請人投標，經評選由國揚實業股份有限公司取得最優申請人資格，兩塊基地面積合計達4,713坪，該公司預計投資新臺幣188億元，開發量體約7.2萬坪，將規劃興建A級辦公室(含會展空間)、智慧商場、精品旅館及智慧節能住宅，開發完成後，將帶動左營高鐵車站西側地區發展。

財政局長陳勇勝表示，依最優申請人規劃構想，將於A基地規劃興建2棟地上26層、地下6層的商辦大樓及住商大樓；B基地規劃1棟地上26層、地下4層的商辦大樓。

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其中，A基地將建置左營轉運站，連接楠梓產業園區及其他區域，並且於B基地商辦大樓及兩側公園用地、停車場用地內，闢建公共託嬰中心、里民活動中心及地下停車場等公共設施。

基於考量整體區域休憩空間鏈結性及便捷性，國揚將規劃面積達1公頃的30米寬空中大綠臺立體人行系統，串聯兩塊基地及左營高鐵站，以「綠」概念呼應半屏山景觀，創造綠色科技城市，落實永續發展。

陳勇勝表示，高雄市政府及交通部鐵道局未來分回約1.8萬坪A級辦公空間，可提供半導體科技相關產業鏈廠商所需優質辦公環境、與陽明交通大學、清華大學產學合作所需空間。

此外，最優申請人提出扶植產業構想，將提供共享辦公室租金優惠，並於A基地商辦大樓頂樓規劃市民天台-城市願景館，與市民共享城市天際景觀。

他說，高雄市政府期盼透過本案開發，爲北高雄創造優質工作與宜居環境，更期盼能吸引更多半導體產業與創新人才移居高雄，帶動高雄產業轉型發展。後續財政局將與最優申請人進行議約，預計於113年第二季完成簽約，並隨即啓動「都更168專案」，由高市府相關局處全力協助本案都市更新相關審議作業。

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上證指數半日漲1％ 深證成指漲2％
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香港信報報導，深證成指接近持平開盤後，逐步向上，最多上漲211點，漲幅爲2.29％，高見9,433點，半日收報9,416點，上漲193點，漲幅爲2.1％，成交額爲3,276.78億元。

滬深300指數半日收報3,542點，上漲39點，漲幅爲1.12％。創業板指數半日收報1,823點，上漲33點，漲幅爲1.88％。

各類股全面上漲，飛機制造股上漲逾5％。發電設備股上漲逾3％。基本金屬、石油、化工股上漲逾2％。

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比亞迪有危機？超狂數據讓歐洲人怕了 恐遭大絕招反殺

大陸電動車價格親民，迅速攻佔全球主要汽車市場。（圖／路透社）

最新報告預測，今年以比亞迪爲首的大陸制電動車銷量將佔歐洲電動車總銷量的四分之一，比去年成長超過5%，此事讓歐洲汽車業備感壓力，相關單位除了喊話提升供應鏈能力，還希望能拉高大陸電動車的關稅，從10%一口氣增加至25%。

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CNBC報導，歐洲運輸與環境聯合會（T&E）指出，隨着比亞迪領軍大陸品牌擴大市佔率，到了2024年，大陸制汽車的市佔率將提高至25%以上，未來若電動車的比例持續拉高，差距會更明顯。

報導提到，從2010年代開始，大陸透過鉅額的補貼措施支持電動車產業，培養出經濟實惠的電動車供應鏈，歐盟與美國直到近年纔有類似政策，已經遠遠落後大陸。

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歐洲運輸與環境聯合會呼籲，歐洲需要提升電池與關鍵原料自給自足的能力，且大陸電動車的關稅應該從現行的10%提高到至少25%，才能讓大陸制產品的價格高於歐洲廠商。

事實上，爲了因應大陸制電動車可能面臨的風險，特斯拉與比亞迪皆加強對歐洲的投資，特斯拉尋求增加德國工廠的產能，比亞迪則計劃在匈牙利建立一座新工廠，分散受衝擊的範圍。

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北京市放鬆“離婚限購”政策，中信證券：維持核心城市房地產開發行業二季度開始基本面趨穩的判斷

總體來看，政策邊際變化雖小，顯示出支持房地產需求的態度卻明確。各項政策不斷累積，我們預計其邊際影響也不小。2024年一季度房地產行業仍在底部運行，但是部分指標有好轉苗頭，預計小步快走的限購放開和按揭貸款利率下降，將提振市場信心，助力核心城市房地產市場在二季度企穩。物業服務板塊的高股息成爲最大投資主線，穩定營收，盈利能力和現金流入的特點被投資者認同。

▍北京市放鬆“離婚限購”政策。

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根據北京日報，“離異3年內不得京內購房”的限購政策從今日（2024年3月27日）起被廢止。北京市住建委於2021年8月發佈《京市住房和城鄉建設委員會關於進一步完善商品住房限購政策的公告》，其中規定“夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房限購政策規定的，自離異之日起3年內，任何一方均不得在本市購買商品住房”。截至3月27日，北京市住建委官網顯示，該文件已經失效。

▍限購逐漸退出歷史舞臺，符合政策初衷。

限購政策的初衷是避免房價過快上漲，避免投機炒作。和限制車牌不同，如果房價持續不上漲，市場自然不會存在投機炒作成分，允許買房就並不會帶來負面效應。2024年3月5日，兩會政府報告提出要“優化房地產政策……促進房地產市場平穩健康發展”；3月22日，國常會指出要“要進一步優化房地產政策……系統謀劃相關支持政策，有效激發潛在需求”。2024年以來，各地陸續放開房地產行業限制性政策，限購政策在各地不斷退出。當然，我們認爲限購政策的退出一直是小步快走式的，例如北京之前就優化了通州地區的限購措施，而今天又加碼退出了離婚後3年內限購。這種小步快走的模式，有助於觀察市場對政策的反應，既能有效恢復市場購房人的信心，增加市場的有效需求，又能避免市場對房價重拾快速上漲預期，保持房價穩定。我們認爲，未來各地限購政策仍將沿着小步快走的方式，繼續放開管理，推動合理需求有序釋放。

▍行業基本面雖在下行，但新政策的邊際效應預計明顯。

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房地產行業仍然處於低谷，居民信心不足，行業銷售萎靡，房價延續下跌趨勢，企業投資信心不足。根據國家統計局，2024年1-2月，全國商品房銷售額同比下降29.3%，銷售面積同比下降20.5%；2024年2月，70個大中城市中，共有59個城市新房價格下跌和68個城市的二手房價格下跌。根據Wind統計，2024年3月截至27日，42個樣本城市新房網籤套數同比下降47.6%，14個樣本城市二手房網籤套數同比下降32.1%；其中，北京市新房網籤套數6,587套，同比降低41.8%；二手房網籤12,279套，同比下降36.9%。但高頻數據和先行指標顯示前期深圳、上海等地限購放開政策對市場有積極影響，深圳看房人數開始增多。根據貝殼研究院數據，2024年2月26日至3月3日這一週，50個樣本城市新房和二手房KMI指數分別爲50%和51%，回升至50%的榮枯線附近，體現出經紀人對未來短期市場的預期逐漸轉好，部分城市二手房市場有所好轉。總體來說，如果政策維持小步快走局面，市場邊際復甦的勢頭預計可能越來越明顯。

▍維持核心城市房地產開發行業二季度開始基本面趨穩的判斷。

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我們認爲，房地產市場的供求關係已經發生重大變化，即使是核心城市房價也開始下行。根據貝殼研究院數據，2024年2月，50個樣本城市二手房價環比下降0.3%。總體來看，房價沒有長期明顯上漲的供求基礎。但近期來看，按揭貸款利率還有很明顯的下降空間，核心城市限購還有限購政策還有持續放鬆的可能，政策小步快走將持續釋放需求。總體而言，我們預計核心城市開發行業二季度開始基本面將趨穩，即房價將沿着先二手後新房的路徑止跌。

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▍風險提示：

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政策出臺、執行效果不及預期，房地產景氣度進一步走弱的風險；部分房企報表盈利能力減弱的風險；部分企業過去拿地不足，市場好轉後可售資源不及預期的風險；商業地產的租金下行風險。

▍投資策略。

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總體來看，近期政策邊際變化雖小，但顯示出支持房地產需求的態度卻明確。各項政策在不斷累積，我們預計其邊際影響也不小。2024年一季度以來房地產行業仍在底部運行，但是部分指標有好轉苗頭，預計小步快走的限購放開和按揭貸款利率下調，將提振市場信心，助力核心城市房地產市場在二季度企穩。物業服務板塊的高股息成爲最大投資主線，穩定營收、盈利能力和現金流入的特點被投資者認同。

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本文源自券商研報精選

滬指尾盤跌逾1% 跌破3000點

3月27日電，指數走弱，滬指下挫跌逾1%，盤中一度跌破3000點，深成指跌2.09%，創業板指跌2.40%。高速連接器、小米汽車、算力租賃、半導體芯片等方向跌幅居前，滬深京三市下跌個股近4800只。

中信建投證券分析稱，近期市場由超跌反彈逐步進入震盪調整階段，指數分歧有所增大。從盤面看高位科技股方向出現明顯的資金高低切換跡象，而低位的房地產、新能源板塊反彈對指數有所支撐。總體上板塊間呈現有序輪動走勢，指數下行空間或相對有限。另外理性分析來看，2023年的市場是一個對於過度樂觀的經濟預期逐步糾偏的過程，而今年與去年的預期和節奏恰恰相反，年初對於經濟復甦預期抱有較低的預期。但從1-2月宏觀經濟數據等方面，我們已經看到一些積極信號出現。疊加國常會再提優化房地產政策，政策支持持續加碼，市場悲觀預期有望邊際改善。此外從資本市場政策角度，監管層不斷加強投資者保護，投融資平衡進一步改善。在多重因素的加持下，市場中期向好趨勢不變，而投資者更多的需要考慮短期調整後如何把握後續進場機會。

國盛證券認爲，近日市場表現爲高位題材股分化加劇出現退潮跡象，短期獲利回吐壓力較高，市場風格進行高低切換。人民幣匯率短期出現波動，匯率市場出現短期分歧，但隨着我國經濟基本面預期的改善，外匯市場表現或趨於平穩。北向資金本週加速流入，給市場提供有效助力。操作上，高股息紅利品種或在市場調整週期內有較好表現，可調整部分倉位進行防守型配置。繼續重點關注低估值的新能源方向，產能去化幅度加快的養殖業亦存在一定佈局機會。

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